L’accord, révélé le 10 décembre, permet au Frenchy d’acquérir 60% du capital du studio américain. Il prévoit, selon nos informations, une option de rachat pour le solde d’ici trois ou cinq ans. En échange, Brad Pitt et ses associés actuels entrent à hauteur de près de 10% dans Mediawan, où ils auront un représentant au conseil de surveillance. « La liste des séries et des films que toutes les filiales de Mediawan ont réalisés ces dernières années est vraiment impressionnante, commentait la star américaine dans les colonnes du Parisien. On va pouvoir partager cela. »
A raison de 160 millions de dollars le ticket dans Plan B, payés en titres et en cash, l’opération valorise la société américaine à 300 millions de dollars, et Mediawan, par ricochet, à près de 1,6 milliard au moment de l’accord, pour un milliard d’euros de chiffre d’affaires.
Lire aussiMediawan, nouveau poids lourd de la production audiovisuelle
KKR, soutien actif depuis 2020
Pour la financer, les cofondateurs Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse ont procédé à une augmentation de capital, suivi par les autres actionnaires, MACSF, Société générale, Bpifrance et le fonds américain KKR, soutien actif depuis 2020. « KKR nous aide dans le réseau, Henry Kravis est très intéressé par le sujet, confiait Pierre-Antoine Capton, président de Mediawan, à Challenges en mars dernier, peu de temps avant de s’envoler pour les Etats-Unis et de prendre langue avec Brad Pitt. L’objectif de Mediawan est d’accompagner les talents européens à l’international. »
Mediwan croit en son rêve américain: en septembre dernier, il créait avec Florian Zeller, l’auteur-réalisateur oscarisé (The Father), et un ami intime de Capton, et la productrice Federica Sainte-Rose, Blue Morning Pictures, société de production à vocation internationale. Fin novembre, Pierre-Antoine Capton, premier actionnaire individuel de la maison, faisait partie de la délégation de patrons accompagnant Emmanuel Macron à Washington, aux côtés de Luc Rémont (EDF), de Patrick Pouyanné (TotalEnergies) ou encore de Bernard Arnault (LVMH, actionnaire de Challenges).
Le trio fondateur garde la main et le contrôle
Avec un taux de marge de l’ordre de 10% pour le groupe, Mediawan réalise aujourd’hui plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’international, versus 10% il y a trois ans. Son contrôle reste aux mains du trio fondateur qui détient aussi la majorité des droits de vote.
